Gagoze, le démon au corps d'enfant, pour retrouver ses pouvoirs maléfiques, doit absolument se nourrir de chair humaine. Arimori "le magicien" et son âme damnée Chenlon vont tenter de l'en empêcher et tout mettre en œuvre pour l'éliminer. Lors de cette confrontation sauvage et brutale, Gagoze va bénéficier d'un soutien inattendu, celui des "loups" d'Asakura.
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